Titel
01. Mit Gewitter und Sturm (Der fliegende Holländer, 1.Aufzug, 1.Szene)
02. Summ und brumm ( Der fliegende Holländer, 2.Aufzug, 1.Szene)
03. Oh du mein holder Abendstern (Tannhäuser, 3.Aufzug, 2.Szene)
04. Dir Göttin der Liebe (Tannhäuser 2.Aufzug, 4.Szene)
05. Pilgerchor (Tannhäuser 3.Aufzug, 1.Szene)
06. Einsam in trüben Tagen (Lohengrin, 1.Aufzug, 2.Szene)
07. Nie sollst du mich befragen (Lohengrin, 1.Aufzug, 3.Szene)
08. Treulich geführt - Hochzeitsmarsch (Lohengrin, 3.Aufzug, 1.Szene)
09. Westwärts schweift der Blick (Tristan und Isolde, 1.Aufzug, 1.Szene)
10. Die Meistersinger von Nürnberg (Vorspiel 1.Aufzug)
11. Da zu dir der Heiland kam (Meistersinger, 1. Aufzug, 1.Szene)
12. Als Eva aus dem Paradies (Meistersinger, 2.Aufzug, 6.Szene)
13. Am Jordan Sankt Johannes stand (Meistersinger, 3. Aufzug, 1.Szene)
14. Morgenlich leuchtend...(Meistersinger, 3.Aufzug, 2.Szene)
Walter berichtet von einem Traum, Hans Sachs ermuntert ihn, diesen in ein Lied zu verwandeln. Gleichzeitig hilft er ihm und erklärt er ihm Form (Stollen, Stollen, Abgesang) und Bedeutung eines Meisterliedes So entsteht in der Schusterstube das "Preislied" , mit dem Walter später auf der Festwiese das Preissingen und Eva gewinnen wird: Morgenlich leuchtend in rosigem Schein....
15. Nur wer der Minne Macht entsagt (Das Rheingold, 1.Szene)
16. Weiche, Wotan weiche (Das Rheingold, 4.Szene)
17. Winterstürme wichen dem Wonnenmond (Die Walküre, 1.Aufzug, 3.Szene)
18. Als zullendes Kind... (Siegfried, 1.Aufzug, 1.Szene)
19. Parsifal (Vorspiel 1. Aufzug)